Emissione destinata a investitori istituzionali
Banco di Desio e della Brianza ha realizzato con successo la collocazione di un’emissione di Covered Bond nell’ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG, con rating AA+ da Fitch) per un totale di 350 milioni di euro, con una durata di 5,5 anni rivolta a investitori istituzionali.
Come indicato in una nota, il bond ha riscosso “una domanda qualificata” nel mercato, permettendo di stabilire un rendimento a 41 punti base sopra il mid-swap. Al termine del collocamento, le richieste hanno superato i 570 milioni di euro, consentendo di chiudere l’emissione “a condizioni competitive”.
La distribuzione del book ha visto il 37% a favore delle banche e il 34% per i gestori di fondi. L’operazione ha avuto una notevole partecipazione internazionale, con circa il 41% delle richieste che provengono dall’estero, e ha evidenziato una “significativa presenza di grandi investitori europei”. Questa operazione si allinea con il Piano di Funding 2026 e rappresenta per Banco Desio la possibilità di accedere in modo continuo al mercato del funding wholesale in varie giurisdizioni.
“Siamo lieti di questa operazione che ci permette di espandere le nostre fonti di finanziamento a sostegno delle nuove concessioni di credito per i nostri clienti”, ha dichiarato l’amministratore delegato Stefano Vittorio Kuhn. “Il successo di questa operazione, anche in una giornata di mercato particolarmente difficile, dimostra l’apprezzamento degli investitori nei confronti del nostro modello di business”.
La collocazione dell’emissione è stata gestita da BNP Paribas (Arranger del Programma), insieme a Banco Santander, Intesa Sanpaolo, Nord/LB e UniCredit che hanno operato come Joint bookrunner.
Giovanni Lombardi Stronati