Emissione riservata a investitori istituzionali
Banco BPM ha lanciato una nuova obbligazione subordinata di tipo Tier 2 con una scadenza di undici anni e sei mesi, fissata per gennaio 2038. È prevista la possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2033, con un importo totale di 500 milioni di euro. Questo segna la prima emissione di un Green Tier 2 Bond da parte di un Istituto bancario italiano.
L’emissione, riservata a investitori istituzionali, è stata collocata a un prezzo di 99,59 e offre una cedola fissa annuale del 4,125% fino a gennaio 2033. Nel caso in cui l’emittente scegliesse di non avvalersi della facoltà di rimborso anticipato, il tasso della cedola sarà rivisto in base al parametro swap in euro a cinque anni, applicando un incremento di 143 punti base. Questo rappresenta il valore più ridotto da quando è stato istituito il gruppo per un’obbligazione Tier 2.
Questo Bond rientra nel quadro dei Green, Social and Sustainability Bonds Framework di Banco BPM, portando il totale delle emissioni Esg della banca a 8,5 miliardi di euro.
La maggior parte degli investitori coinvolti nell’operazione è costituita da gestori di fondi, che rappresentano l’85% del totale. Dal punto di vista geografico, prevalgono gli investitori internazionali, con la Francia che detiene il 27% e il Regno Unito insieme all’Irlanda il 26%, mentre l’Italia rappresenta il 17%.
Giovanni Lombardi Stronati